Adriana Jesús Dzul López

• Establecimiento de objetivos de inversión a corto y largo plazo.
• Seguimiento de los portafolios de inversión de los clientes para asegurar su legalidad.
• Búsqueda y captación de potenciales clientes mediante la oferta de productos y servicios.
• Contacto y gestión telefónica de la base de clientes asignada.
• Mantenimiento y fidelización de cuentas de clientes particulares y empresariales.

Apertura de cuentas

Inversiones

Afore

Seguros

Atención al cliente

• Realización del cuadre de cuentas de la caja.
• Atención personalizada a los clientes y ejecución de las operaciones solicitadas.
• Realización del cobro de recibos y procesamiento de facturas para los clientes.

• Recomendación a clientes sobre los servicios de la compañía de acuerdo con sus necesidades individuales.
• Realización de llamadas a clientes potenciales para ofrecer los productos y servicios de la compañía.
• Atención al cliente
• Gestión de documentos
• Desembolso de créditos individuales y grupales.
• Resguardó de documentos