Itzel Lara Franco
Resumen profesional
Especialista en asesoramiento financiero con más de 12 años de experiencia diseñando estrategias fiscales, de inversión, ahorro y jubilación. Me caracterizo por establecer relaciones de confianza a largo plazo con los clientes gracias a mis habilidades interpersonales y de comunicación. Busco un puesto dinámico en un ambiente competitivo.
Soy una persona que se esfuerza en todo momento por garantizar la satisfacción del cliente. Cuento con amplia experiencia profesional y un sólido conocimiento del sector. Tengo facilidad para trabajar tanto en equipo como de forma independiente, según las necesidades. Busco la oportunidad de demostrar mi valía en una empresa de futuro.
Estudiante de Administracion con un gran interés en servicio financiero. Tengo buena capacidad para adaptarme a todo tipo de entornos y aportar siempre lo mejor de mí. Me caracterizo por mi facilidad para el trabajo en equipo y mi entusiasmo por aprender y desarrollar mis habilidades. En busca de una oportunidad laboral en la que adquirir más experiencia.
Persona versátil y capaz de simultanear varias tareas. Con amplia experiencia en entornos laborales en los que se valora el compromiso y la capacidad de trabajar en equipo. Me caracterizo por mi dinamismo, proactividad y entusiasmo. Poseo buenos conocimientos digitales. Busco desarrollarme profesionalmente.
Datos destacados
3
3
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
1
1
Certification
Experiencia
Asesor financiero
Financiera Fortaleza
Pachuca de Soto, Hidalgo
2025.04 - 2025.12
Venta e instalacion de productos financieros y de creditos con descuento via nomina a sector de gobierno estatal y federal, como a pensionados y trabajadores activos de cada una de las dependencias asignadas.
Seguimiento de reovacion y liquidacion anticipada requerido por el cliente.
- Captación, gestión y desarrollo de una cartera propia de clientes.
- Elaboración de planes financieros personalizados para clientes individuales.
- Análisis de la situación financiera de nuevos clientes para proponer estrategias adecuadas.
- Recopilación, análisis y valoración de la información financiera relevante.
- Registro en el sistema de los contactos con los clientes, seguimiento de estos y agenda de citas.
- Análisis del perfil de riesgo de los clientes para ayudarles en su toma de decisiones.
- Asesoramiento financiero personalizado y desarrollo de estrategias y planes de financiación.
- Oferta y colocación de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de los clientes.
Aperturista de cuenta
Grupo SIM Banco SANTANDER S.A
Pachuca de Soto, Hidalgo
2024.11 - 2025.03
- Atención y servicio al cliente, personalizada y digital.
- Trabajo en equipo para facilitar el cumplimiento de objetivos.
- Gestión de documentación y archivos.
- Uso de sistemas informáticos y tecnológicos.
- Elaboración y envío de correspondencia y correos electrónicos.
- Atención telefónica y gestión del correo electrónico de la empresa.
Asesor de ventas
Financiera Bayport
Pachuca de Soto, Hidalgo
2023.12 - 2024.03
- Asesoramiento a los clientes y resolución de dudas.
- Atención personalizada a los clientes en todas las fases del proceso del credito
- Identificación de las necesidades de los clientes y presentación de propuestas financieras
- Contacto con el cliente a través de los diferentes canales de venta.
- Información a los clientes sobre descuentos, promociones y ofertas disponibles.
- Gestión de cartera de clientes para incrementar las ventas y fidelización.
- Prospección de clientes y promoción de productos para incrementar las oportunidades de venta.
Asesor de servicios financieros
Financiera Consubanco
Pachuca de Soto, Hidalgo
2022.11 - 2024.01
- Asesoramiento personalizado a clientes sobre productos y servicios financieros.
- Cumplimiento de objetivos comerciales mediante la venta de productos financieros.
- Realización de seguimiento post-venta para garantizar la satisfacción del cliente.
- Coordinación con otros profesionales del sector para ofrecer servicios financieros integrados.
- Oferta y colocación de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de los clientes.
- Asesoramiento financiero personalizado y desarrollo de estrategias y planes de financiación.
Formación
ADMINISTRACION DE EMPRESAS - ADMINISTRACION
Universidad ETAC Campus Tulancingo
Tulancingo, HID 2006.12 - 2008.07
Enfatiza tus habilidades clave
- Responsabilidad y profesionalidad
- Orientación al cliente
- Excelentes habilidades de comunicación
- Compromiso con la empresa
- Habilidades sociales
- Compromiso con el cliente
- Discreción y confidencialidad
- Conocimiento de productos financieros
- Habilidades de negociación
- Fijación de objetivos
- Asesoramiento personalizado
- Gestión de equipos
- Desarrollo de estrategias comerciales
- Planificación financiera
- Análisis de información financiera
- Actitud analítica
- Asesoramiento financiero
- Promoción de productos financieros
Idiomas
Español
Nativo
C2
Diplomas
- Certificación de analisis de riesgos y prevencion de lavado de dinero ante la CNVB
- Certificacion en afores e inversiones ante la CONSAR
- Permiso de conducir tipo B.
- Vehículo propio.
Éxitos profesionales
- Finalista del premio : 3 conveniones por buenos resultados financieros. 2015 /2016 /2018.
- Recompensas económicas por mi buen desempeño laboral en Financiera BAYPORT en el ranking de empleados.
Cronología
Asesor financiero
Financiera Fortaleza
2025.04 - 2025.12
Aperturista de cuenta
Grupo SIM Banco SANTANDER S.A
2024.11 - 2025.03
Asesor de ventas
Financiera Bayport
2023.12 - 2024.03
Asesor de servicios financieros
Financiera Consubanco
2022.11 - 2024.01
ADMINISTRACION DE EMPRESAS - ADMINISTRACION
Universidad ETAC Campus Tulancingo
2006.12 - 2008.07