Jan Salvador Castro Ramirez

Desarrollé relaciones duraderas con los clientes para garantizar una retención y lealtad constantes.Mantuve un conocimiento actualizado sobre las tendencias y normativas del sector, asegurando que se brindara asesoramiento preciso a los clientes en todo momento.
Asesoré a asistentes junior, fomentando un entorno de equipo solidario centrado en el crecimiento y el aprendizaje.
Utilicé herramientas avanzadas de CRM para gestionar las interacciones con los clientes de manera eficiente, manteniendo registros detallados de sus objetivos, preferencias e inquietudes individuales.
Gestioné el riesgo de forma eficaz mediante el seguimiento cercano de las carteras de los clientes y la realización de ajustes oportunos.
Participé en oportunidades de desarrollo profesional continuo para mantenerme al día con las tendencias y mejores prácticas del sector.Desarrollé relaciones sólidas con los clientes a través de una comunicación regular y un excelente servicio al cliente.
Optimicé la eficiencia operativa mediante la implementación de un sistema de CRM adaptado a los servicios de asesoría.
Encabecé una iniciativa de sostenibilidad dentro de las carteras de inversión, alineando los valores de los clientes con sus objetivos financieros.