Resumen profesional
Profesional de la contabilidad de perfil metódico, adaptable y detallista. Tengo amplia experiencia en supervisión de cuentas y creación de planos financieros personalizados para las necesidades de cada cliente.
Contable con más de 27 años de experiencia en gestión y planificación financiera. Me caracterizo por diseñar estrategias contables e imponentes efectivas, y por mi habilidad para liderar equipos y brindar una excelente calidad de asesoramiento al cliente. Deseo unirme a un equipo motivado y dinámico.
Datos destacados
28
28
years of professional experience
Experiencia
Asesor Patrimonial
XY Booster
CDMX , Hidalgo y. Estado de México
2024.07 - 2025.02
- Administración de carteras de inversión, incluyendo la compra y venta de valores.
- Diseño de planes de ahorro y jubilación adaptados a cada perfil inversor.
- Realización de análisis financieros detallados para identificar oportunidades de inversión.
- Análisis del perfil de riesgo de los clientes para ayudarles en su toma de decisiones.
Gerente Premier
HSBC México SA
Pachuca , Hidalgo , Hidalgo
1997.02 - 2024.04
- Ejecución de estrategias y planes de negocios para el cumplimiento de los objetivos y las metas.
- Coordinación de cierres mensuales y anuales garantizando la precisión de los registros contables.
- Elaboración y análisis de estados financieros para la toma de decisiones estratégicas.
- Control y análisis de cuentas de saldos y de resultados.
- Realización de análisis para identificar áreas potenciales de ahorro y maximizar los ingresos.
- Elaboración de informes financieros para la toma de decisiones estratégicas.
- Análisis y selección de oportunidades de inversión en mercados financieros internacionales.
- Ejecución de operaciones de compra y venta de valores en mercados financieros.
- Supervisión del cumplimiento de normativas y regulaciones financieras en operaciones de inversión.
- Presentación y negociación de los diferentes proyectos de inversión y financiación en las entidades financieras.
Formación
Titulado - Licenciado en Educación Preescolar
2011.01 - <font style="vertical.align: inherit;"> 01/2012 </font>
CEDULA - Promotora Sociedades de Inversión
2023.06 - <font style="vertical.align: inherit;"> 06/2026 </font>
Certificado - Ventas Consultivas
2023.01 - <font style="vertical.align: inherit;"> 01/2024 </font>
Constancia - Análisis Financieros y Cierre de Ventas
2022.01 - <font style="vertical.align: inherit;"> 06/2022 </font>
Enfatiza tus habilidades clave
- Actitud proactiva
- Orientación comercial
- Responsabilidad y compromiso
- Resolución de incidencias financieras
- Planificación financiera
- Estudios de mercado
- Gran capacidad de análisis
- Armado de carteras de inversión
Cronología
Asesor Patrimonial - XY Booster
2024.07 - 2025.02
AMIB - CEDULA , Promotora Sociedades de Inversión
2023.06 - <font style="vertical.align: inherit;"> 06/2026 </font>
Tecnológico de Monterrey - Certificado , Ventas Consultivas
2023.01 - <font style="vertical.align: inherit;"> 01/2024 </font>
KBY Internacional - Constancia , Análisis Financieros y Cierre de Ventas
2022.01 - <font style="vertical.align: inherit;"> 06/2022 </font>
CENEVAL - Titulado , Licenciado en Educación Preescolar
2011.01 - <font style="vertical.align: inherit;"> 01/2012 </font>
Gerente Premier - HSBC México SA
1997.02 - 2024.04