Yoatzi Fabiola Rojas Ortega

• Oferta y colocación de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de los clientes.
• Cumplimiento de los KPIs de la organización, y de los lineamientos y las metas establecidas.
• Asesoramiento en la selección y gestión de inversiones.
• Contribución a la formación de nuevos asesores financieros en la empresa.
• Captación y fidelización de nuevos clientes mediante un excelente servicio de asesoramiento.
• Fortalecimiento de las relaciones con clientes nuevos y actuales.
• Presentación de productos adaptados a las necesidades de cada cliente.

• Atención y servicio al cliente.
• Manejo de dinero y gestión de caja.
• Apertura y cierre de caja al final de cada turno.
• Resolución de problemas y quejas.
• Cooperación con otros departamentos.
• Realización de arqueos de caja y cierres diarios para garantizar la exactitud financiera.
• Colaboración en la formación de nuevos empleados en procedimientos de caja y atención al cliente.
• Identificación de billetes falsos y manejo adecuado de situaciones relacionadas con el fraude.
• Promoción y venta de productos o servicios adicionales para maximizar las oportunidades de ingresos.

Asesoría hacerca de cmo funciona el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y resuelver dudas.

Apoyar en el registro de la cuenta individual o en el cambio (traspaso) de Afore.

Invitar a realizar aportaciones voluntarias para mejorar la pensión futura de los trabajadores.

Ayudar a localizar cuentas o actualizar datos personales del trabajador.