JORGE ARTURO PÉREZ SOLANO
Ciudad de México
Summary
Profesionista en Finanzas y Banca con experiencia en el ramo bancario y servicio al cliente.
Me he especializado en la gestión y manejo de carteras, análisis financiero y la creación en estrategias de inversión.
Tengo la habilidad de trabajar bajo presión y con metas establecidas, me considero una persona muy adaptable a todo tipo de entornos, con clara orientación a objetivos junto con disciplina y compromiso organizacional.
Overview
3
3
years of professional experience
1
1
Certification
Work History
Asesor Financiero Jr
Intercam Banco Polanco
03.2023 - Current
- Asesoría personalizada a clientes de banca patrimonial en inversión y planeación financiera.
- Atender operaciones de inversión, depósitos y retiros que solicite el cliente
- Ejecutar ordenes de compra/venta de fondos de inversión
- Manejo de cartera de clientes
- Gestión de procesos para asegurar el cumplimiento de la regulación vigente
- Manejo, gestión y limpieza de grandes bases de datos
- Realizar reportes de desempeño mensual para la directiva de banca patrimonial
Asesor Inmobiliario
Grupo Orve
08.2020 - 10.2021
- Promoción y venta de terrenos de inversión
- Gestión y control de cartera de clientes
- Brindé servicio al cliente de manera mixta
- Recopilé información sobre las propiedades, evaluación de valor de mercado y preparación de informes
- Revisión de la documentación de las propiedades ofrecidas
- Elaboración de presentaciones ejecutivas
- Realizar cotizaciones.
Education
Licenciatura Finanzas y Banca -
Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Campus Chiapas - Tuxtla Gutiérrez
06.2022
Skills
- Inteligencia emocional
- Pensamiento analítico y crítico
- Solución de Problemas
- Habilidades de comunicación
- Trabajo en equipo
- Competencias digitales
- Trabajo bajo presión
- Disciplina
- Asesoramiento y planificación financiera
- Excel Financiero y Power Bi
- Data Analyst
- Administración de riesgos
- Portfolio Management
- Capital IQ PRO
- Educación continua
Certification
- Acreditación del Examen AMIB Figura 3 (Asesor en estrategias de inversión) ,2022
- Cédula Profesional No: 13635886
- Curso de Prevención y detección de prácticas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por parte de Intercam Banco
Personal Information
- Date of Birth: 03/19/2000
- Nationality: Mexicana
Languages
English
Intermediate (B1)
Timeline
Asesor Financiero Jr
Intercam Banco Polanco
03.2023 - Current
Asesor Inmobiliario
Grupo Orve
08.2020 - 10.2021
Licenciatura Finanzas y Banca -
Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Campus Chiapas - Tuxtla Gutiérrez
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