Ricardo López
Investment Counselor
Naucalpan
Summary
Oriento y acompaño a nuestros clientes como socios centrales en la construcción y gestión de su wealth planning. Relaciones clave con patrimonios que superan los $1MMDP para el segmento HNW. Muchos de ellos con cuentas offshore.
Tengo 23 años de experiencia en la industria financiera. Trabajamos de la mano con BlackRock (BLK) en la comercialización de sus fondos FAV, busco una relación "ganar-ganar" entre el cliente y nuestro negocio.
He impartido pláticas a clientes del segmento affluent, BEI, consejos consultivos a nivel nacional. Clientes para banca patrimonial ($3M) y privada (US$1M).
He tenido exposición en medios digitales (Infosel), Radio (Fórmula Financiera, ) y TV (Foro TV), Carlos Mota MVS (98.5FM).
Colaboré en 2016 con equipo de Wealth Management de NY; insights entorno nacional.
Miembro activo de Comités internos para nuestro negocio de WM.
Overview
23
23
years of professional experience
1
1
Certification
Work History
Investor (C14)
Banamex
04.2023 - Current
- Estrategia de planificación patrimonial y gestión de activos.
- Negocio de ~$70MMDP en AUM´s - Banca Privada Metropolitana - 15 Banqueros BAU.
- Responsable de 90-100 relaciones clave del negocio con activos bajo custodia por $7.5MMDP
- Personas físicas/morales/ family office y multifamilias UHNW
- He contribuido proactivamente al ingreso BAU del segmento- márgen de ~0.8% con diversificación de flujo a fondos, estructuras (notas y Warrants), back to back (prenda) y PPBs como vehículo de eficiencia fiscal.
- Ponente de varios eventos "widely" con clientes y prospectos.
Subdirector de Análisis (C13)
Citibanamex
08.2012 - 03.2023
- Responsable del canal de comunicación institucional para la banca patrimonial y privada sobre nuestros views de mercados financieros y visión económica.
- Perspectiva de acciones, tasas, deuda.
- Análisis financiero y económico (visión de Estudios Económicos).
- Participación en distintos foros de clientes a lo largo y ancho del país visitando a clientes consejeros, banca empresarial, y, clientes de la banca patrimonial y privada.
- Gestión del Portafolio Técnico y publicaciones BAU (internas, vista cliente). Ejemplos: Hoy siendo referentes de nuestros clientes. Panorama Bursátil, Investment Outlook, ETF’s, portafolios tácticos con nuestras mejores ideas de inversión.
Analista Mercados Latinos (región Andina)
Citibanamex
08.2003 - 07.2012
- Estrategia "a la medida" para Colombia y Perú
- “Memorandum of Understanding” (MOU) con ingreso anual por US$~300K.
- Trabajé con el equipo de ventas Latam; marketing Trips; “one one meetings” con el management de emisoras listadas en Colombia y Perú.
- Seguimiento y construcción de Portafolio Técnico - Fundamental
Education
High School Diploma -
EGADE - Tecnológico De Monterrey
CDMX 05.2001 -
In-Company - Programa De Alta Dirección De Empresas
IPADE
12.2019
Lic. - Administración Financiera
Tec de Monterrey CCM
05.2002
Skills
Tabajo en equipo
Organizado con prioridad de asignaturas
Responsable, comprometido
Multi tareas
Trabajo bajo presión
Certification
Figura 3 AMIB: Asesor en Estrategias de Inversión (2026)
EXTRACURRICULA
Capacitación al front: Banqueros BAU; asociados.
Pláticas a distintas universidades: ITESM, IBERO, UP.
Publicaciones: “Trump: Aranceles y tiempos políticos”; “Mercados y Milicia”. Contribución voluntaria AMIB (Revista), Encuentro anual AMIB en panel compartido, "La mejor inversión está en México": Booklet 2013
Timeline
Investor (C14)
Banamex
04.2023 - Current
Subdirector de Análisis (C13)
Citibanamex
08.2012 - 03.2023
Analista Mercados Latinos (región Andina)
Citibanamex
08.2003 - 07.2012
High School Diploma -
EGADE - Tecnológico De Monterrey
05.2001 -
Lic. - Administración Financiera
Tec de Monterrey CCM
In-Company - Programa De Alta Dirección De Empresas
IPADE