Summary
Overview
Work History
Education
Skills
Perfil
Software
Timeline
Generic
Alejandro Monroy Monroy

Alejandro Monroy Monroy

Licenciado En Economia
CDMX

Summary

Aumenté la lealtad del cliente con una revisión proactiva y una mejora de los procesos internos para alinearse con las condiciones dinámicas del mercado e integrar nuevas estrategias.


Desarrollé una visión de futuro en la mejora de los programas de capacitación para mantener a mi último equipo a cargo ágil y receptivo a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Con análisis y un enfoque multifacético a la satisfacción de las necesidades del mercado.

Overview

12
12
years of professional experience
1
1
Language

Work History

GERENTE DE SERVICIO AFORE PRINCIPAL SEGMENTO P+

AFORE PRINCIPAL
12.2021 - 04.2024


  • Obtuve amplios conocimientos de análisis y generación de informes de datos del canal a mi cargo.
  • Precursor del primer canal de Servicio en Afore Principal, implementando un modelo "Farming" y relacionamiento de largo plazo a la cartera de clientes.
  • Actué como líder de equipo en proyectos grupales, brindando retroalimentación, y capacitación.
  • Utilicé fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas para desarrollar soluciones efectivas para situaciones desafiantes.
  • Manager del segmento de clientes más representativo de Afore Principal, en terminos de saldos en la subcuenta de RCV de afore, e ingreso mensual promedio.

ASESOR PATRIMONIAL

SURA INVESTMENT MANAGEMENT MEXICO
10.2016 - 11.2021
  • Gestión, mantenimiento, asesoría, y actividad comerial de 450 clientes en una cartera con valor de $420,000,000.00.
  • Incremento de valor de la cartera de clientes.
  • Responsable de la comunicación de los clientes para mantenerlos informados acerca del desempeño y recomendaciones de sus instrumentos de inversión (Asesoría Patrimonial).
  • Relacionamiento de largo plazo con la cartera de clientes a fin de alzanzar metricas comerciales y de servicio.
  • Adaptable y competente en el aprendizaje de nuevos conceptos de forma rápida y eficaz.
  • Trabajó eficazmente en entornos de ritmo rápido.
  • Organizado y orientado a los detalles con una sólida ética de trabajo.
  • Resolví problemas, mejoré operaciones y brindé un servicio excepcional.

FINANCIAL PLANNER JR.

SKANDIA
12.2015 - 09.2016
  • Formación y Elaboración de Cartera de Clientes
  • Desarrollé planes financieros integrales para los clientes, lo que resultó en una mayor estabilidad y crecimiento a largo plazo.
  • Colaboré con clientes para desarrollar carteras de inversión personalizadas.
  • Ayudé a los clientes a tomar decisiones informadas sobre el futuro financiero.
  • Asesoré a clientes sobre inversiones, jubilación y planificación patrimonial.
  • Atención y seguimiento de las consultas y reclamaciones del cliente
  • Cumplimiento de Objetivos comerciales.

AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

BOMBAS INTERNACIONALES MEXICANAS S.A DE C.V.
07.2012 - 11.2015
  • Control de Stocks, reposición y gestión de los insumos en almacén
  • Apoyo en actividades administrativas al departamento de Recursos Humanos
  • Creación, gestión y presentaciones de informes y expedientes.
  • Gestión de la documentación de cierre mensual, incluidos asientos contables, provisiones, conciliación de tesorería y cuentas, nivel jr.
  • Colaboración con otros empleados con el fin de llevar a acabo una acción coordinada y realizar tareas asignadas.

Education

LICENCIATURA - ECONOMIA

ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA (IPN)
Ciudad De México, CDMX, México
05.2001 -

CERTIFICACIÓN AEI FIG 3 - NO VIGENTE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES
Ciudad De México, CDMX, México
05.2001 -

CERTIFICACIÓN - VIGENTE

ECAP (CENEVAL) NÚMERO DE AGENTE PROMOTOR AFORE
Ciudad De México, CDMX, México
05.2001 -

CURSO DE ÉTICA BURSATIL Y SANAS PRÁCTICAS - NO VIGENTE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES
Ciudad De México, CDMX, México
05.2001 -

TOEFFL ITP NO VIGENTE - INGLÉS

HARMON HALL
Ciudad De México, CDMX, México.
05.2001 -

CERTIFICACION BASADA EN EL ARTICULO 103 LISF - NO VIGENTE

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Ciudad De México, CDMX, México
05.2001 -

Skills

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Perfil

Economista con más de 6 años de experiencia en el área comercial financiera, me desenvuelvo bien en ambientes dinámicos, gracias a mi capacidad técnica y comercial en temas de mercados financieros, AFORE, Seguros de vida y productos financieros con beneficio fiscal.


Soy una persona comunicativa, extrovertida y amable, con gran capacidad de gestión en entornos cambiantes, con clara orientación a objetivos y excelentes dotes de liderazgo, gestión y formación de personas.


He logrado desarrollar una gran capacidad para detectar oportunidades de negocio, solucionar problemas, priorizar actividades para realizar con solvencia tareas asignadas.


Software

CRM SALESFORCE

EXCEL

THINK-CELL POWER POINT

E-VIEWS

Timeline

GERENTE DE SERVICIO AFORE PRINCIPAL SEGMENTO P+

AFORE PRINCIPAL
12.2021 - 04.2024

ASESOR PATRIMONIAL

SURA INVESTMENT MANAGEMENT MEXICO
10.2016 - 11.2021

FINANCIAL PLANNER JR.

SKANDIA
12.2015 - 09.2016

AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

BOMBAS INTERNACIONALES MEXICANAS S.A DE C.V.
07.2012 - 11.2015

LICENCIATURA - ECONOMIA

ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA (IPN)
05.2001 -

CERTIFICACIÓN AEI FIG 3 - NO VIGENTE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES
05.2001 -

CERTIFICACIÓN - VIGENTE

ECAP (CENEVAL) NÚMERO DE AGENTE PROMOTOR AFORE
05.2001 -

CURSO DE ÉTICA BURSATIL Y SANAS PRÁCTICAS - NO VIGENTE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES
05.2001 -

TOEFFL ITP NO VIGENTE - INGLÉS

HARMON HALL
05.2001 -

CERTIFICACION BASADA EN EL ARTICULO 103 LISF - NO VIGENTE

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
05.2001 -
Alejandro Monroy MonroyLicenciado En Economia